Mickey og venner får en lift med en musikalsk høvogn.

I et tomt operahus ønsker Jerry, at han kunne komme til at optræde – ogpå magisk vis går hans drøm i opfyldelse. Den lille mus forsvinder ind i et fortryllet kongerige, hvor alt er muligt: Der er skove af slik og syngende snefnug – ja, selv legetøjet bliver levende! Jerry har det skøntsammen med sine nye venner, og da han danser med en ballerina i en spilledåse, er han lykkelig som aldrig før. Desværre spolerer en flok baggårdskatte, anført af Tom, glæden for Jerry, bortfører ballerinaen i spilledåsen og laver ravage i julekongeriget. Nu er det op til Jerry at gøre skaden god igen – og med hjælp fra en mus ved navn Tuffy og hans andre nye venner kan Jerry måske klare ærterne!

Da julemanden og hans rensdyr styrter ned på øen Madagascar, er det op til Alex, Marty, Gloria, Melman og de skøre pingviner at redde julen. Gør klar til gode grin i denne hylemorsomme juleklassiker.