Una bella jove anomenada Bella accepta allotjar-se en un castell amb una bèstia a canvi de la llibertat del seu pare. La bèstia és, en realitat, un príncep encantat. Per trencar l'encanteri, caldrà guanyar l'amor d'una dama preciosa abans que caigui l'últim pètal d'una rosa encantada.

Ariel és una sirena adolescent, filla de Tritó, el rei del mar. Desobeint el seu pare, visita la superfície i s'enamora del príncep Eric. Amb l'esperança de trobar el seu estimat, la sireneta cau innocentment sota els encants d'Úrsula, la bruixa del mar, que la transforma en un ésser humà. Però la bruixa té plans terribles per a l'Ariel i el pare.

Tiana, una noia d'origen humil que viu a Nova Orleans, treballa com a cambrera i cuinera per aconseguir fer el somni que compartio amb el seu pare, aconseguir obrir el seu propi restaurant. Però tot canvia quan el Príncep Naveen, hereu de la corona de Maldonia, arriba a la ciutat. Al seu camí es creua el Doctor Facilier, un bruixot vudú que enganya el príncep i el converteix en un gripau. Atrapat en la nova forma, Naveen intentarà trencar l'encantament utilitzant la forma clàssica dels contes, és a dir, amb el petó d'una princesa. Convenç Tiana perquè li faci un petó, però les coses no són tan senzilles.

La ventafocs viu amb la seva madrastra i les dues filles. Totes tres li fan la vida impossible i la tenen treballant sense parar a les feines de la llar. Però ella estableix amistat amb els animals de la casa, que l'ajudaran a assistir al ball Reial a què la seva mare no permet anar.

Pocahontas, la filla del cap Powhatan, vigila l'arribada d'un gran grup de colons anglesos, guiats per l'ambiciós governador Radcliff i el valent capità John Smith. Amb el seu juganer company Meeko, un entremaliat ós rentador, i amb Flit, un alegre ocell, Pocahontas entaula una forta amistat amb el Capità Smith. Però quan comencen a sorgir tensions entre les dues cultures, Pocahontas recorre a la saviesa de l'Àvia Sauce per trobar una manera d'aconseguir la pau entre el poble i els conqueridors.

Després de presenciar la mort de la seva germana sota les urpes d'un llop, la jove Rosaleen torna a casa de la seva àvia, lloc on ella acostuma a contar històries sobre l'home llop i el perill que comporten els homes celluts.

Un conte de fades escrit per William Hjortsberg (Angel Heart) que recrea la lluita eterna entre les tenebres i la llum en un món poblat per personatges màgics com nans, diablons, follets, unicorns, fades i humans.