Okretni Johnny Utah (K. Reeves) mladi je i neiskusni FBI-jev agent kojem šef Ben Harp (J. C. McGinley) dodijeli težak zadatak, istragu niza vješto izvedenih pljački banaka. Kad od svog starijeg partnera, Angela Pappasa (G. Busey), dozna da su kriminalci maskirani u bivše američke predsjednike tijekom posljednje tri godine izveli čak 27 pljački, te da im je nemoguće ući u trag, Johnny uz Pappasovu pomoć na temelju snimaka nadzornih kamera zaključi da se iza maski krije skupina odvažnih surfera. Stoga Johnny nabavi surfersku dasku te već prvog dana, nespretno jašući na valovima, upozna atraktivnu Tyler Ann Endicott (L. Petty). Tyler je vješta surferica i bivša djevojka markantnog Bodhija (P. Swayze), vođe skupine jahača na valovima koji od lipnja do srpnja svake godine neustrašivo prkose prirodi. Znajući da su se sve pljačke dogodile baš u tim razdobljima, Johnny se preko Tyler počne družiti s Bodhijem.

U Australiji, 1825. godine, mlada irska osuđenica Clare odsluživši sedmogodišnju kaznu, očajnički se želi osloboditi svog nasilnog gospodara poručnika Hawkinsa koji je odbija osloboditi optužbe i koji počini strašan čin nasilja nad njenom obitelji. Ne mogavši osigurati pravdu od britanskih vlasti, Clare odluči progoniti britanskog časnika kroz surovu tasmansku divljinu, namjeravajući se osvetiti. Prisiljena je zatražiti pomoć mladog aboridžinskog tragača Billya, koji je također obilježen traumom iz vlastite prošlosti ispunjene nasiljem.

Nakon užasne prometne nesreće, žena se budi i pronalazi zagonetnog pogrebnika koji je priprema za pokop.