Okretni Johnny Utah (K. Reeves) mladi je i neiskusni FBI-jev agent kojem šef Ben Harp (J. C. McGinley) dodijeli težak zadatak, istragu niza vješto izvedenih pljački banaka. Kad od svog starijeg partnera, Angela Pappasa (G. Busey), dozna da su kriminalci maskirani u bivše američke predsjednike tijekom posljednje tri godine izveli čak 27 pljački, te da im je nemoguće ući u trag, Johnny uz Pappasovu pomoć na temelju snimaka nadzornih kamera zaključi da se iza maski krije skupina odvažnih surfera. Stoga Johnny nabavi surfersku dasku te već prvog dana, nespretno jašući na valovima, upozna atraktivnu Tyler Ann Endicott (L. Petty). Tyler je vješta surferica i bivša djevojka markantnog Bodhija (P. Swayze), vođe skupine jahača na valovima koji od lipnja do srpnja svake godine neustrašivo prkose prirodi. Znajući da su se sve pljačke dogodile baš u tim razdobljima, Johnny se preko Tyler počne družiti s Bodhijem.

Dječak Víctor je pronađen kako luta uz seosku cestu. Njegova majka, Patricia, poznata odvjetnica, odlazi k njemu u bolnicu gdje objašnjava policiji da je Víctor gluhonijem te da se komunicira isključivo znakovnim jezikom. U policijskom sjedištu Víctor objašnjava da ga je oteo neobičan čovjek u trenutku ulaska u školu. Policija identificira mogućeg sumnjivca po imenu Charlie, čovjeka u financijskim poteškoćama i oženjenog sa suprugom koja je u 8-om mjesecu trudnoće. Charlie nema alibi za razdoblje u kojem je Víctor otet iz škole. Vidjevši da policija nema dovoljno dokaza da bi uhitila Charlie-ja, Patricia kontaktira Víctorovog oca Raúl i zamoli ga da on ili netko od njegovih prijatelja ozbiljno zaprijeti Charlie-ju. No, kad se otkrije da je Víctor pogrešno identificirao Charlie-ja, Patricia pokuša zaustaviti Raúla čime pokrene niz događaja koji će izmaknuti kontroli...