So-hee is een jonge vrouw die haar man, die vanaf zijn middel kreupel is, elke avond eigenhandig klaar laat komen. Ze voelt zich echter elke avond eenzaam. Op een dag, nadat ze aan de behoeften van haar man had voldaan, betrapte haar man haar terwijl ze masturbeerde zonder dat hij het wist. Als hij ziet dat zijn vrouw vanwege zijn handicap haar lust niet kan bevredigen, doet hij een onverwacht voorstel.

Jeong-hye en Ji-hwan zijn een stel dat vanwege schulden een zwervend leven leidt. Ji-hwan sluit een geheime deal met Man-soo, de nieuwe eigenaar van hun vorige huis. Het stel kan in het huis van Man-soo verblijven, maar in ruil daarvoor moet Ji-hwan seks hebben met Man-soo's vrouw, Tae-hee. Man-soo treiteert Jeong-hye ook in het geheim, waarbij hij haar werkloze echtgenoot als aas gebruikt. Later komen Jeong-hye en Ji-hwan er uiteindelijk achter dat ze in het geheim door het stel zijn bespeeld en raken ze gefrustreerd. Uiteindelijk stellen Man-soo en Tae-hee het stel een nieuw aanbod voor.

Chung-sik, die in de projectiekamer van een kleine bioscoop in een klein provinciestadje werkt, heeft een excentrieke persoonlijkheid, een dwaas uiterlijk en vuile kleren, en niemand mag hem. In opdracht van de president begon hij 's avonds laat films te vertonen. Nadat hij voor het eerst met hem heeft gepraat, komt hij steeds dichter bij Jungmin. Hoe dichter hij bij Jungmin komt, hoe meer Chung-sik zichzelf voelt veranderen, en hoe meer zijn uiterlijk ook verandert. Chung-sik voelt zich echter losgekoppeld van de realiteit en besluit die gevoelens te negeren en van het moment te genieten. Chung-sik, die elke dag eenzaam is sinds zijn vrouw is weggelopen, wil hij Jung-min niet missen, die als een engel uit de hemel is. Chung-sik en Jung-min groeien naar elkaar toe.