يروي رجل العصابات السابق "هنري هيل" قصّة صعوده وسقوطه المثيرة والعنيفة وسط عائلة إجرامية في "نيويورك"، حيث يتحوّل حلم كبير إلى كابوس مرعب.

من اللحظة التي تلمح فيها معبودها عند باب المسرح ، عازمة إيف هارينجتون على أخذ زمام السلطة بعيدًا عن الممثلة الكبيرة مارجو تشانينج. تشق Eve طريقها إلى دور Margo في برودواي ، وتصبح ضجة كبيرة وتسبب اضطرابًا في حياة صديق Margo المخرج وكاتبها المسرحي وزوجته. فقط الناقد الدرامي الساخر يرى حواء ، معجبًا بجرأتها ونمط الخداع المثالي.

تتقاطع العديد من الشخصيات المرتبطة بشكل فضفاض في هذا الفيلم ، استنادًا إلى قصص ريموند كارفر. تصطدم النادلة دورين بيجوت بطريق الخطأ بصبي بسيارتها. بعد فترة وجيزة من رحيله ، يدخل الطفل في غيبوبة. أثناء وجوده في المستشفى ، يخبر جد الصبي ابنه هوارد عن شؤونه السابقة. في هذه الأثناء ، يبدأ الخباز في مضايقة الأسرة عندما يفشلون في التقاط كعكة عيد ميلاد الصبي.

مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .