Den unge nyuddannede Dr. Yasumoto ankommer til en fattigt landhospital, ledet af Dr. Niide – Rødskæg. Han er ambitiøs og arrogant uden særlig interesse for sine fattige patienter og finder, at Rødskæg er en krævende arbejdsgiver. Rødskæg er fuldstændig dedikeret til sine patienter og forlanger en asketisk livsførelse af sine ansatte. I mødet med Rødskæg ændrer Yasumoto langsomt holdning til sine patienter og begynder at engagere sig i deres liv.

Den forældreløse Homer Wells er blevet taget under doktor Wilbur Larch's vinger. Lægen bestyrer et hjem for forældreløse børn og har udset sig Homer som sin efterfølger, men en dag dukker Candy og Wally op. Homer længes efter at se verden og får muligheden for at vælge: Vil han følge med til Wallys æblefarm, eller vil han blive resten af livet, hvor han blev født?

To tidligere gymnasiekærester mødes uventet igen i deres hjemby, hvor de genopdager de magiske bånd, de har til hinanden, og indser, at der er noget, de begge fortryder.

Det er den spændende fortælling om Stephen Fermoyles liv - en fattig dreng, der bliver katolsk præst og ved sin utrættelighed, retlinethed og superbe intelligens, stiger op gennem vatikanhierakiet, dog ikke uden visse samvittighedskvaler, og ender som USA's yngste kardinal, 44 år gammel. Fortællingen er baseret til dels på kardinal Francis Spellmans liv, New Yorks Ærkebisp (1939-67).