Kosuke, de verdwaalde toneelschrijver uit Tokio, heeft zich teruggetrokken op het platteland nadat hij heeft besloten dat hij klaar is met vrouwen, maar de onvermoeibare loopse kat Shiori heeft andere ideeën en klampt zich vast aan Kosuke als zijn schaduw.

de mooie en gevaarlijke lesbische slavenhandelaar Druscilla beoefent alle gebruiken van het oude Rome - alles in overdaad. Maar zelfs overdaad kan zijn grenzen hebben en de straffen kunnen zeer streng zijn als ze de grens overschrijdt en het risico loopt uit de gratie te raken.

Chung-sik, die in de projectiekamer van een kleine bioscoop in een klein provinciestadje werkt, heeft een excentrieke persoonlijkheid, een dwaas uiterlijk en vuile kleren, en niemand mag hem. In opdracht van de president begon hij 's avonds laat films te vertonen. Nadat hij voor het eerst met hem heeft gepraat, komt hij steeds dichter bij Jungmin. Hoe dichter hij bij Jungmin komt, hoe meer Chung-sik zichzelf voelt veranderen, en hoe meer zijn uiterlijk ook verandert. Chung-sik voelt zich echter losgekoppeld van de realiteit en besluit die gevoelens te negeren en van het moment te genieten. Chung-sik, die elke dag eenzaam is sinds zijn vrouw is weggelopen, wil hij Jung-min niet missen, die als een engel uit de hemel is. Chung-sik en Jung-min groeien naar elkaar toe.

Minji is al heel lang verliefd op haar zwager, die haar mentor was. Min-ji probeert haar zwager, Jeong-hyeok, te verleiden, maar hij geeft niet gemakkelijk toe, dus neemt ze speciale maatregelen...