Het epische liefdesverhaal vertelt de tragische geschiedenis van het jonge Vietnamese barmeisje Kim, wees geworden door de oorlog, die verliefd wordt op de Amerikaanse soldaat Chris - maar hun leven wordt verscheurd door de val van Saigon.

In de gemeenschappelijke ruimte van een tijdelijk woonblok doen de bewoners hun dagelijkse bezigheden in de aanloop naar Kerstmis. De banden van liefde die mensen bij elkaar houden, worden op de proef gesteld.

Op de acteursopleidingsafdeling van de Seisho Music Academy, die Hikari Kagura heeft verlaten, komen binnenkort een einde aan de dagen die Karen, Maya, Junna, Mahiru, Nana, Claudine, Futaba en Kaoruko samen zullen doorbrengen.Nu de afstudeerdag voor de deur staat, zijn de carrièrepaden waarvoor de negen na hun afstuderen hebben gekozen ook gevarieerd.Moeilijke examens, geavanceerde opdrachten, nieuwe omgevingen en de kans om te pronken met hun eigen vaardigheden... Iedereen brengt elke dag evenveel angst als hoop door. Wie is hun echte rivaal? Waar moeten ze werkelijk tegen vechten?? Wat staat hen te wachten in het Twilight Theater?! Het hoogtepunt ligt vlak voor ons. Het doek gaat open voor de beste revue uit de geschiedenis!

Promovendus Myrrha, boos dat haar professor naar Ovidius' Metamorfosen verwijst als 'over liefde gaand', duwt hem en plotseling verandert hij in een spiegelversie van zichzelf. Terwijl ze terugdenkt aan haar relatie met muziek, seks en seksueel geweld, wordt hij meegevoerd in de verhalen van Ovidius om tot een nieuw inzicht te komen.