קומדיה מהתקופה הסובייטית, על פי סיפור של מיכאיל בולגאקוב (האמן ומרגריטה). שוריק טימופייב הוא מדען מטורף שמצליח לבנות מודל ראשוני של מכונת זמן. בטרם יספיק להגיד ג'ק רובינזון, משתגרים להם סוכן הבית שלו, איוון, ושייגץ נוסף, גנב בשם גיורגי, למאה ה-16. במקומם מופיע הצאר האכזרי איוואן האיום – היישר לממלכת האופל של ברית המועצות. פתח מכובד לסיטואציות קומיות עם סאבטקסט של ביקורת פוליטית.
"נראה לי כי החופש, ובמיוחד חירותה של האישה, אינו ניתן במתנה, אלא חייב להיכבש", כך אמר פדריקו פליני על יצירת המופת הסוריאליסטית שלו. מבחינה מסוימת, פליני חוזר כאן אל הדמות שעיצב עם ג’ולייטה מאסינה ב"לה סטרדה" וב"לילות כביריה" - סיפורה של אישה החיה את הדמיון כאילו היה מציאות, ומתמודדת מול רוחות רפאים בתוך חיי נישואין יציבים לכאורה. צבעוני, עשיר בקומפוזיציות ובעיצובים, חכם ונוגע ללב.
לואיס הוא מדען מבריק שהמצאתו האחרונה היא סורק זכרון שהמציא כדי למצוא את אמו. לרע המזל ההמצאה נגנבה על ידי כובען מרושע בשם בוולר וחברו הצמוד, הכובע, דוריס. כשזר מסתורי בשם ווילבור מציע לו את עזרתו לאתר את הגנבים השניים יוצאים למסע הרפתקאות מלא הפתעות.
עיתונאי צעיר ניחן בתכונה נפלאה. מדי ערב הוא חוזה בדמיונו בדייקנות מרובה את כותרות עיתון המחרת. בדרך זו הוא מנחש "סקופים" ויודע על אלו סוסים להמר. יום אחד הוא קורא בעיתון של מחר ידיעה על מותו. הוא עושה את כל המאמצים לא להימצא במקום שבו נגזר עליו למות. קלייר עצמו אמר על הסרט שזהו סרטו ההוליוודי הטוב ביותר.
גאון מחשבים ושני חבריו מצליחים למצוא פרצה בזמן שמאפשרת להם לנצל את כוחותיהם בכדי למנוע מתלמידים כמוהם להיקלע לסיטואציות מביכות.