Psihopatski serijski ubojica je na slobodi. Svake noći punog mjeseca njegova žrtva postaje jedna obitelj. Svoje žrtve ubojica odabire naoko bez ikakvog reda i pravila. Policija, a kasnije i FBI, potpuno je bespomoćna u svojoj istrazi. FBI poziva Willa Grahama, umirovljenog, bivšeg agenta poznatog po tome što je uhvatio legendarnog Hannibala Lectora. Pomalo zahrđali Graham vraća se poslu u kojem je donedavno bio besprijekoran. Posjećuje svog starog znanca Lectora u zatvoru kako bi proniknuo u njegov um i došao do željenih odgovora koji će mu pomoći u hvatanju ubojice.
Godine 1961. dvije svjetske supersile SAD i SSSR vode sve žešću utrku u naoružanju. SAD raspolaže i nuklearnim podmornicama u čijem su dometu Moskva i Lenjingrad. Kako bi uspostavio ravnotežu, sovjetski vojno-politički vrh ubrzano priprema porinuće vlastite nuklearne podmornice, K-19. No, plovilo u tehničkom smislu još uvijek nije spremno na što upozorava zapovjednik podmornice, kapetan Mihail Polenin (L. Neeson). Zanemarivši njegova upozorenja, vojni vrh na čelu s maršalom Zelencovom (J. Ackland) postavlja novog zapovjednika podmornice Alekseja Vostrikova (H. Ford), a Polenin mu je zamjenik. Premda se u početku čini da je Polenin pretjerao s upozorenjima, problemi s reaktorom dovedu posadu u situaciju da o njihovoj sposobnosti ovisi svjetski mir.
Umirovljenog FBI agenta Terryja McCaleba (Clint Eastwood), kojemu je upravo transplantirano srce, unajmi Graciela Rivers (Wanda De Jesus), kako bi istražio smrt njene sestre Glorije, upravo žene čije je srce dobio. Već i prvi tragovi ukazuju na činjenicu kako bi ubojica, koji je ubojstvo odradio tako da izgleda kao slučajan čin nasilja pri provali, mogao biti serijski zločinac kojeg je Terry godinama bezuspješno lovio dok je bio u FBI-ju. Može li ostarjeli McCaleb, koji je planirao svoju mirovinu provesti odmarajući se u luci, koji ne smije voziti automobil, i koji mora spavati u pravilnim razmacima, pronaći potrebnu snagu za osvetiti ženu koja mu je produljila život?