Den tavse ranch-arbejder Ennis del Mar og den rodløse rodeocowboy Jack Twist bliver begge hyret af en ranch-ejer, der sender dem afsted til det majestætiske og ensomme Brokeback Mountain, hvor de skal vogte en stor fåreflok sommeren over. Her knytter de to mænd et stærkt kærlighedsbånd, men året er 1963, og i Ennis' og Jacks verden er der uskrevne, men ubrydelige regler, der bestemmer, hvordan mænd bør opføre sig. Ang Lees stærke fortælling modtog tre Oscars og vandt Venedig-festivalens Guldløve.

Vi er i 2038, Jordens naturlige ressourcer er næsten opbrugt. Multinationale selskaber er begyndt med minedrift på fjerne planeter for at skaffe energi. På Moon 44 forsvinder dyrebart materiel, og Felix Stone fra afdelingen for interne anliggender må gå undercover for at løse mysteriet. Hans medhjælpere er hærdede straffefanger, der deltager på en umulig mission med håb om en nedsat straf. Moon 44 er helvedes forgård i en fjern galakse - og ingen er sikker på, hvem der er ven, og hvem der er fjende.