Korte animatie: Leiden, Holland, 19e eeuw. Een jonge geneeskundestudent hoort de vreemde activiteiten van een man die met een touwladder uit de lucht wordt neergelaten. Hij volgt hem naar de maan. Alsof een gezin door een samenloop van omstandigheden sinds onheuglijke tijden heeft kunnen overleven, afgesneden van de wereld in de maan, die, zoals iedereen weet, een bol van vlammend hout is die een schat aan kaasroof verbergt.

Op de verjaardag van Gromit komt Wallace met een wel heel apart cadeau; hij krijgt een paar mechanische benen. Deze benen kunnen worden geprogrammeerd, zodat Wallace zijn hond niet meer zelf hoeft uit te laten.

Mickey, Minnie, Horace Horsecollar en Clarabelle Cow gaan op een muzikale wagenrit totdat Peg-Leg Pete ze van de weg probeert te rijden.

Wallace wordt halsoverkop verliefd op Wendolene, de eigenaresse van een wolwinkeltje. Ondertussen wordt Gromit onterecht beschuldigd van het jagen op schapen, en de gevangenis in gegooid. Met de hulp van Wendolene en de schapen moet Wallace Gromit zien te bevrijden.

De kaas is op bij Wallace en Gromit. Ze besluiten van de nood een deugd te maken en naar de maan op vakantie te gaan, want, zo weet Wallace, de maan is van kaas gemaakt.

Woody Woodpecker is een bron van ergernis voor een bepaalde huisbewoner, omdat Woody in de antenne van het tv-toestel pikte, ...

Korte animatie: Bent u 's nachts wel eens wakker geworden en kon u zich niet bewegen, terwijl u er zeker van was dat u niet de enige bent? Dit is een experimentele documentaire die onderzoekt wat er gebeurt als dromen in het wakkere leven terechtkomen. Het gaat over wat echt is, wat niet, en of het er überhaupt toe doet.

Het snurken van Popeye houdt zijn inwonende muis wakker. De muis vecht terug.

Leonardo is werkelijk een verschrikkelijk monster – verschrikkelijk als monster dus. Hoe hard hij ook zijn best doet, het lijkt erop dat hij niemand bang kan maken. Vastbesloten om te slagen, zet Leonardo zich in voor training en onderzoek. Eindelijk vindt hij een zenuwachtig jongetje en hij maakt hem heel bang! ! Maar mensen bang maken is niet zo bevredigend als hij dacht dat het zou zijn. Leonardo realiseert zich dat hij misschien een verschrikkelijk monster is, maar dat hij ook een heel goede vriend kan zijn.