Desventures d'un jove extraterrestre en un examen, que amb una nau de complicats botons ha d'abduir un home dormint. La seva manca de destresa fa que l'home es doni cops, la casa es destrueixi i altres desastres, sense aconseguir el seu objectiu i miraculosament sense despertar la víctima.

A través d'un paisatge surrealista inspirat per les pintures de Salvador Dalí, el curtmetratge narra l'amor desafortunat que sent Cronos, el déu del temps de la mitologia grega, per una bella ballarina mortal que ha descobert l'amor veritable. El projecte va néixer el 1946 de l'amistat entre el pintor empordanès i Walt Disney, un projecte que no va arribar a bon port per problemes financers, però que va rescatar Roy Disney, nebot de Walt, més de 50 anys després i que finalment va veure la llum l'any 2003.

En una plana d'alta muntanya al costat d'un petit toll, hi viu una ovella molt alegre i ballarina... fins que un dia la xollen, arrabassant-li la confiança en ella mateixa. Però un mític animal l'ajudarà a recuperar-se dels problemes de la vida.