El detectiu John Hobbes està convençut que després de l'execució de l'assassí en sèrie Edgar Reese s'han acabat els problemes. Però quan la gent que coneix comença a cantar la mateixa cançó que Reese va cantar durant la seva execució, Hobbes se n'adona que potser després dels crims es trobi l'àngel caigut Azazel, que va ser condemnat a vagar sense cos per la Terra i ha prendre els cossos d'altres persones.

Alice i Michael Green són, a primer cop d'ull, el prototip de matrimoni ideal nord-americà: ella és consellera d'estudis en una escola superior i ell és pilot; tenen dues filles i una bonica casa. Tot i això, després d'aquesta plàcida imatge, Alice amaga un terrible secret, és alcohòlica. Sense unes copes, se sent incapaç d'afrontar qualsevol compromís social. Quan el seu marit se n'adona, intentarà fer front a la situació convencent-la que ingressi a un centre de desintoxicació.

La vida de dos pares es creua quan un es veu involucrat en un terrible atropellament i es fuga, deixant el fill de l'altre mort a la cuneta. Els dos homes (Joaquin Phoenix i Mark Ruffalo) reaccionen de manera inesperada.