Rohadt egy hely ez az Amal. Nem történik semmi. Ami itt éppen menő, az máshol már rég lejárt. Elin tizenöt éves és ő az iskola szépsége. Színésznő akar lenni, vagy szépségkirálynő, akkor majd leléphet innen. Egyenlőre csak a bulik érdeklik, a fiúk pedig bomlanak utána. Agnes nemrég költözött ide, de nemcsak ez az oka, hogy nincsenek barátai. Jobban bízik a naplójában, mint az iskolatársaiban, akik úgysem fogadják be. Csak egyvalakit szeret, de őt őrülten: Elint.
A 15 éves Tom elindul szüleivel és húgával, hogy újra eltöltsenek egy nyugodt nyarat együtt, a család vidéki házában. A sors úgy hozza, hogy az édesanyjuk régi barátnője meglátogatja őket a vakáció során, és viszi magával 17 éves fiát, Felix-et is. Bár Felix igazi nagymenő kamasz srác, hamar megbarátkozik a tőle két évvel fiatalabb Tom-mal és a közös programjaik során igazán közel kerülnek egymáshoz. A film két kamasz srác egymás iránti vonzalmát mutatja be, melynek során Tom felfedezi saját ébredő szexualitását Felix segítségével. Az érzelmek és cselekedetek egyszerre titkosak és izgalmasak, de vitathatatlanul tiszták.
1983-ban egy fiatal újságírónő Moszkvába érkezik, hogy interjút készítsen a nyugdíjas KGB ügynökkel, Guy Benett-tel. Visszatérünk a harmincas évek egyik elit, angolszász fiúiskolájába. A fiatal Guy rejtegeti homoszexuális hajlamait, közben titokban lázad a szigorú szabályok ellen. A fiú rokonlélekre talál a marxista Tommyban. Az iskolában botrány tör ki: Guyt rajtakapják egy másik fiúval, aki végül nem bírja a gúnyolódást és öngyilkos lesz. Ekkor Guy úgy dönt, nem fogja tovább titkolni igazi énjét.
Chuck elhatározza, hogy katona lesz, ám szinte folytonos harcot kell folytatnia a tervét keményen ellenző anyjával, illetve állandóan gúnyolódó féltestvérével. A fiú számára a döntés azzal jár, hogy szinte az egész nyarat végig kell tanulnia, ám mivel erre egyedül nem képes, segítség után néz: így ismerkedik össze a város szélén, teljesen magányosan élő, rejtélyes extanárral, Justin McLeoddal. A férfi körül borzasztó legendák keringenek, mivel egy évekkel ezelőtti szörnyű autóbalesetben a fél arca összeroncsolódott és így mindenkitől elzártan, "hamburgerképű"-ként a környék pedofíliát és tömeggyilkosságokat suttogó pletykái által elszigetelve kell élnie a mindennapjait. A kényszerűen egymásra találó, meg nem értett és a száműzött ember először csupán a tanulásra szorítkozó kapcsolata lassacskán túllépi a megszokott tanár-diák viszonyt...
1905-ben Bruno Reidel francia szeminaristát bűnösnek találják egy gyermek meggyilkolásában. Az őt megfigyelő orvosok kérésére megírja emlékiratait, hogy megmagyarázza tettét.
Sam Cooper, az 55 éves egykori festőművész a 80-as éveket és a 90-es évek elejét harcos melegjogi aktivistaként töltötte, az életét kitöltötte az AIDS, a bigott kormánypolitika, a homofóbia elleni küzdelem, nem találja a helyét a mai világban. Hiányolja fiatal korának közösségi élményeit, egyúttal kísérti a sorozatban az AIDS áldozatául esett barátainak emléke. Neheztel a múlt eseményein továbblépett egykori harcostársaira, kapcsolata nincs, fiatal fiúkkal szexel, akiknek pénzt ad, és környezete unszolása ellenére sem hajlandó újra festeni, hanem AIDS-ben elhunyt jó barátja, William életéről forgat dokumentumvideót. Egy véletlen, egyéjszakás kalandnak induló találkozása egy nyitott párkapcsolatban élő fiatalemberrel azonban megrengeti a magát ridegen körülbástyázó Sam életét. Az egyszerű, de tárgyilagos, praktikus gondolkodású és éleslátó Braeden nem csak az alkotói kedvére lesz pozitív hatással, hanem szép lassan rávezeti hibás hozzáállására is.