Hedwig, a rockénekes Hanselként született, és nehéz körülmények között nőtt fel. Hansel találkozik a jóképű amerikai katonával. A férfi azt ígéri, magával viszi Amerikába, egy feltétellel, ha nővé operáltatja magát. Az operáció azonban nem sikerül, így a nevét Hedwigre változtató Hansel kilátástalan helyzetbe kerül. Hedwig mindenféle munkát elvállal, hogy megéljen, miközben énekesnőként is fellép. Megismerkedik a tizenhat éves, vallásos Tommyval. Összebarátkoznak, ám Tommy ellopja Hedwig dalait, és igazi rocksztár lesz belőle, amiről Hedwig mindig is álmodott.

1960. december 25-én megszületik Zac Beaulieu, egy átlagos kertváros átlagos családjába negyedik fiúgyermekként, egy mélyen szerető anya és egy fiaira végtelenül büszke apa óvó karjaiba. Zac legkisebb fiúként az apja kedvence lesz, közös kocsikázásaik, titkos nassolásaik legszebb gyermekkori élményeivé válnak. Ám korán kiderül, hogy Zac Beaulieu más, mint a többiek, különös egyénisége akaratán kívül indít el egy törésvonalat kettejük kapcsolatában. Az évek telnek, a kamaszkori lázadásokat a Pink Floyd, a Rolling Stones és David Bowie zenéje röpíti a szárnyán. Zac élete pedig folyamatos útkeresés. Ugyanolyan erővel akarja saját magát, a vágyait és identitását megtalálni, mint amilyen kétségbeesetten próbál megfelelni az apjának.

Ebeneezer Scrooge gátlástalanul átgázol mindenkin, aki az útjába kerül. Nem törődik mások problémájával, érzelmeivel, lelkiismeretfurdalás nélkül teszi utcára a szegényeket, adja ki az útját annak, akinek nincs más megélhetése. Szenteste azonban három váratlan látogatót kap: a múlt, a jelen és a jövő karácsonyának szellemeit, akik megmutatják mi vár rá, ha nem értékeli át eddigi életét és nem változtat a modorán...

A születése óta vak Martin kényszeresen keresi az igazságot. Úgy véli, hogy mindenki hazudik neki, ezért mindent lefényképez, és a házvezetőnőjével elmondatja, hogy mi van a képeken. A nő valójában szerelmes belé, a férfi azonban nem engedi közel magához, mert sohasem bízott meg senkiben. Ám egy nap Martin találkozik Andyvel. Hamarosan összebarátkoznak, egyre több időt töltenek egymással. Mindezt rossz szemmel néz Celia. A féltékenységtől gyötört nő elhatározza, hogy tönkreteszi a barátságukat.

Miután befejezte legújabb projektjét, a filmrendező Tomas heves szerelmi viszonyba kezd egy fiatal tanárnővel, Agathe-val. Tomas számára a nővel való együttlét újdonsága izgalmas élményt jelent, amelyet a Martinnal kötött házassága ellenére is szívesen fedez fel. Amikor azonban Martin saját viszonyba kezd, a szeszélyes Tomas újra a férjére irányítja figyelmét. A Párizsban játszódó film a három ember közötti vágyakozás eszkalálódó feszültségét mutatja be, ahol a vágy állandó, a boldogság pedig elérhetetlen, bár csak karnyújtásnyira van. A lélegzetelállítóan intim és éleslátó dráma a szerelem és a vágyakozás összetettségét, ellentmondásait és kegyetlenségét tárja fel.

A hírhedt 16. századi grófnő, Báthory Erzsébet hátborzongató történetét sokan feldolgozták már: történészek, írók, költők, drámaírók, zeneszerzők, festők és filmesek próbálták leírni és megjeleníteni az elképzelhetetlent. Báthory Erzsébet az emberiség legvéresebb gyilkosaként szerepel a Guinness Rekordok Könyvében. A legenda szerint többnyire nők estek áldozatul a grófnő kegyetlenségének: megkínozta és megalázta őket, kiontott vérükben fürdött, fogaival tépte szét az áldozatok eleven húsát, majd végzett velük. De valóban ez történt a grófnő várában? Az eltelt négy évszázad alatt semmilyen történelmi dokumentum nem került elő, ami mindezt egyértelműen igazolná. A film a hagyományos elképzelésektől eltérő módon ábrázolja a grófnő alakját. A történet egy védtelen özvegyről szól, aki gazdagabb és sokkal nagyobb vagyonnal rendelkezik, mint maga a király. Báthory Erzsébet modern gondolkodású, reneszánsz asszonyként szerepel a filmben, aki egy összeesküvés áldozatává válik.