Tyskland 1944. 16-årige Lenya lever sit liv i frygt. Hendes mor er hvid tysker, hendes far er sort. Trods sin tyske opvækst afslører hendes hudfarve, at hun ikke er arisk. Da hun møder Lutz, forelsker de sig hovedkulds. Men han er medlem af Hilterjugend og søn af en fremtrædende SS-officer. Deres kærlighed kan blive dødbringende. Baseret på historiske hændelser.

I 1940’ernes USA er racisme en del af hverdagen. Også på en militærbase i Louisiana, hvor en sort sergent bliver myrdet, og ingen uanset hudfarve har lyst til at hjælpe med opklaringen. Den seje og ligeledes sorte kaptajn Davenport bliver sendt til syden for at komme til bunds i sagen, og han giver ikke sådan lige op.

Den aldrende nazi-jæger Ezra Lieberman kommer på sporet af en større sammensværgelse, da en række tilsyneladende tilfældige mænd bliver myrdet. Det viser sig nemlig at mændene alle har to ting til fælles. De har på den ene eller anden måde forbindelse til nazismen, og så har de alle sønner der i mistænkelig grad ligner hinanden.