En udbrændt britisk agent nægter at komme ind fra kulden for at overtage et skrivebordsjob. I stedet påtager han sig sit livs farligste opgave, der involverer en østtysk agent. Filmen er baseret på John Le Carré's bestsellerroman.

Frances er den succesfulde forfatter med det perfekte liv indtil hendes mand skrider og efterlader hende med skriveblokering. Hun tager konsekvensen og flytter til Italien på jagt efter livsglæde og kærlighed. Og minsanten om hun ikke finder begge dele under den toscanske sol.

Da frøken Pettigrew atter en gang bliver fyret, beslutter hun at søge stillingen som personlig assistent for showbiz-starletten Delysia Lafosse. Pludselig bliver Pettigrew en del af en glamourøs verden. Denne verden er dybt fascinerende, men den har også sine helt egne regler. Pettigrew hjælper Lafosse med at få styr på livet og kærligheden, og får undervejs også tid til at forelske sig.

Et vittigt trekantsdrama, som udspiller sig imellem den unge smukke Lady Meg Windermere (Scarlett Johansson), hendes mand Robert (Mark Umbers) og den ældre og forførende society-lady Mrs. Erlynne (Helen Hunt), der forfører mænd fra det bedre borgerskab og nu har kastet sine øjne på den unge, succesrige forretningsmand.

En tid­li­ge­re ro­deo­stjer­ne, som nu le­ver et no­get mere be­ske­dent og til­ba­ge­truk­ket liv i en lil­le ame­ri­kansk by, kom­mer ufor­va­ren­de i kon­takt med den unge mand, der står bag den vold, som plud­se­lig hær­ger i byen. Det står hur­tigt klart, at en kon­fron­ta­tion med det ufor­ud­si­ge­li­ge rov­dyr er uund­gå­e­lig.

Johnny er en lykkelig all-american bankansat, med en smuk forlovet og en trofast skare af gode venner. Hans liv begynder dog langsomt at falde fra hinanden, da hans kæreste og venner begynder at bedrage ham.