In Duitsland, tijdens de laatste maanden van Hitlers regime in de Tweede Wereldoorlog, is een seriemoordenaar die zo'n 80 vrouwen heeft verkracht en gewurgd, elf jaar later nog steeds op vrije voeten. Kort voor het einde van de oorlog staat inspecteur Axel Kersten, die de zaak onderzoekt, op het punt de dader te pakken te krijgen. Dit is Bruno Liedtke, een man met een verstandelijke beperking. Maar Kersten wordt gedwarsboomd door de nazi-autoriteiten, die geloven dat het onthullen van de waarheid het vertrouwen van mensen in hun zogenaamd onfeilbare systeem en hun onvermogen om een demente moordenaar te pakken zal ondermijnen. Maar er moet een andere 'dader' worden gevonden die de plaats van de echte moordenaar inneemt en aan het publiek wordt gepresenteerd. De SS raakte erbij betrokken, grotendeels gemotiveerd door politieke en propaganda-overwegingen, om hun beleid van het uitroeien van erfelijke ziekten te rechtvaardigen.
"Het gezelschap van wolven is beter dan dat van de mens." Er was eens een uitzinnige tijd, Vrouw ontmoet Man. Vrouw danst met Man. Man kust vrouw. Man grijpt vrouw. Vrouw ontsnapt Man. Man jaagt op vrouw - niets nieuws. Of is er?
Een mollige, fietsende verkrachter/moordenaar stuurt 13 mensen op pad in een koude, bloedige, afstandelijke razernij.
Het verhaal speelt zich af in 1964 en een driedaagse reis langs Route 66 begint wanneer Bobby Falls, een 19-jarige seriemoordenaar, meelift met Jim Goodwin, een beroemde dierenverzorger die reist met zijn kostbare vracht: zijn tv-chimpansee, Spanky.
Verslaggever Giorgio Pisani komt na een overzeese opdracht eindelijk thuis. Eenmaal aangekomen komt hij in een nachtmerrie terecht. Zijn vrouw is dood en hun baby ligt in het ziekenhuis. Het pasgeboren kind blijkt echter helemaal niet van hem te zijn, zo wordt hem medegedeeld door de bevriende arts Lydia Franzi.
Gebaseerd op waargebeurde gebeurtenissen. De 18-jarige Jesse Winters, ook wel bekend als The Butcher, werd in Louisiana ter dood gebracht wegens het plegen van 23 gruwelijke moorden. Er was geen twijfel dat hij de moordenaar was, de vraag was waarom? Zijn moeder, Kate, beweerde dat Jesse bezeten was door een demon die hem tot duivelse brutaliteit dreef. Nu zal Kate voor het eerst op film proberen haar theorieën te bewijzen en de naam van haar zoon te zuiveren door een demon uit te nodigen haar lichaam binnen te dringen.
Simin is een eenzame en mentaal onstabiele vrouw. Haar man is onlangs verdwenen. Nu moet ze de confrontatie aangaan met mannen die haar onder druk hebben gezet. Haar mentale problemen verergeren en geleidelijk verliest ze de verbinding met de realiteit, dus besluit ze gevaarlijke dingen te doen.