Efter et sammenbrud indlogerer den fremtrædende komponist Gustav von Aschenbach sig på et luksushotel på Lidoen ud for Venedig. Her møder han den guddommelige, blonde Tadzio, der med sin på én gang engleagtigt rene og sensuelle udstråling synes at rumme et håb om frelse og forløsning. Aschenbach giver sig til at følge efter den unge mand i en stadigt stigende smertefuld betagelse.

Som barn tilbragte Laura seks lykkelige år på et hyggeligt børnehjem ved havet. 30 år efter flytter hun sammen med sin mand, lægen Carlos, og deres søn, den 7-årige Simon, tilbage til stedet - for at genetablere huset som et hjem for handicappede børn. Det nye hjem og de mystiske omgivelser sætter Simons fantasi i gang, og inden længe lever han i en faretruende fantasiverden befolket af spøgelser og nervepirrende reminiscenser af fortidige ugerninger. Gennem Simons fortællinger bliver Laura gradvist konfronteret med en forfærdelig hemmelighed fra sin barndom på børnehjemmet, og da Simon en dag forsvinder, udviskes grænserne mellem fantasi og virkelighed for alvor.

Anne Marie surfer dagen lang på Hawaiis blå bølger. Håbet er at vinde en stor turnering, men på grund af uheldige oplevelser i fortiden, mangler hun den sidste nødvendige psyke for at vinde. Heldigvis har hun to gode veninder. Samtidig har en laber quarterback et godt øje til hende, så mon ikke det går alt sammen?

På tanken nede på hjørnet i San Fernando Valley, pumper cowboyen Harlan benzin mens han venter på at en diligence til noget bedre skal komme forbi. Harlan er som skåret ud af fortiden med sine forhistoriske gentleman-manerer, cowboyhat og jødeharpe. Da den 18-årige Tobe dukker op og inviterer ham med på stranden, er det kærlighed ved første blik. Tobe's far, den lokale betjent, er dog ikke meget for forholdet og forbyder også Tobe's yngre bror Lonnie at omgås den smarte cowboy. Harlan er overbevist om at han er den sidste outlaw i vesten, der ikke vil lade sin vilje knægte, og langsomt bliver han en farlig trussel mod familien. Det lægger op til et showdown i dalen - og det bliver ikke kønt.