Als 17 anys, un jove sexualment ben dotat (Mark Wahlberg) és descobert per un director veterà (Burt Reynolds), que el transforma en una celebritat de la subcultura del món del porno en ple apogeu dels 70. No obstant, la fama sobtada pot passar factura.

Durant la Segona Guerra Mundial, una agent secreta ha de seduir i després assassinar un funcionari que treballa per al govern titella japonès a Xangai. La seva missió s’enterboleix quan es s’enamora de l'home que té l’encàrrec de matar.

Isaac Barr, un destacat psiquiatre de San Francisco, enfronta la seva experiència i els seus coneixements professionals contra les ments de Heather i Diana, dues germanes misterioses i turmentades.