Un grup de monges occidentals obre un hospital a un antiquíssim temple de l'Himàlaia. A les dificultats econòmiques i a l'hostilitat dels nadius, aviat se sumen les tensions entre les monges mateixes. Un agent britànic intentarà intervenir entre elles per solucionar els seus problemes, però la seva presència acabarà despertant, amb conseqüències fatals, la sexualitat reprimida d'algunes germanes.

Faula animada inspirada en les històries de Les mil i una nits. Se l’ha considerada una de les mil millors pel·lícules de la història del cinema i esdevé un autèntic clàssic de l’animació, deu anys abans i tot del naixement de Mickey Mouse.