El director converteix el diari de les seves aventures sexuals en una narració a l'estil de "Les mil i una nits". Aquest musical queer de mentalitat poliamorosa aplica el mateix enfocament lúdic als contes populars que a la música pop egípcia.

Antonio és un adolescent filipí, la sexualitat gai emergent del qual l'allunya dels seus amics i familiars, fins que el seu oncle llibertí, Jonbert, ve a viure amb ell i la seva mare...

Gerard i Jonàs es retroben perquè s'han buscat; en una primera mirada es descobreixen vells còmplices. Per això una cita, una altra, l'hotel, la universitat, les discoteques, la intimitat, els petons, la pell, el retrobament, la fusió, el llit, la regadora... la sensació de romandre contra la distància, contra el temps , els va fusionant novament, com en un ritu perenne obligat a repetir-se, per mantenir la continuïtat dels esdeveniments vitals. La seva història d'amor s'interromp amb l'aparició de Bruno, que es converteix en el nou objecte de desig de Jonàs.

En el seu petit poble natal de Tirol de Sud, tothom coneix a l'estrany i sensible Mario, a qui li encanta ballar. Acceptat pels altres residents, però a el mateix temps vist críticament, al menys troba un aliat en el seu pare. Quan Mario torna a trobar-se amb el seu amic de la infància Lenz, els sentiments afloren. Ara viu com a actor a Roma, i Mario decideix seguir-lo sense més preàmbuls. Els dos es troben en un bar gai, però Mario aviat s'adona que Lenz no necessàriament l'estava esperant. Quan de sobte homes armats irrompen al bar, Lenz és víctima d'un intent d'assassinat i Mario escapa il·lès. Quan Mario torna al Tirol de Sud, la seva vida es va enfonsant gradualment.