De to operastjerner Douzi og Shitou mødes for første gang på en teaterskole i Peking, da de sendes dertil som små børn. Det bliver starten på et tæt venskab. Trods en dagligdag fyldt med drama, berømmelse, misbrug og tragedier forbliver de to venner i over halvtreds år. Parallelt med Douzi og Shitous fascinerende skæbne gennemgår landet en utrolig forvandling til det moderne Kina.

Den succesrige, homoseksuelle advokat Andrew Beckett bliver fyret af et prestigefyldt advokatfirma på trods af, at han netop er blevet forfremmet. Cheferne begrunder fyringen med, at han er inkompetent. Imidlertid er han sikker på, at den virkelige årsag er, at de har opdaget, at han har aids, og han sagsøger derfor firmaet for diskrimination.

Catherine har tilbragt de sidste år med at pleje sin far, Robert, der er et matematisk geni, men psykisk skrøbelig. Efter hans død kæmper Catherine med svære tanker om genialitet og galskab. Hvad har hun selv arvet? Hendes overvejelser bliver ikke nemmere af, at søsteren Claire dukker op efter mange års fravær, og at en af Roberts gamle studerende håber på at finde guld i Roberts efterladte notesbøger.

Teenagepigerne Tamsin og Mona, som begge bor i Yorkshire, er de diametrale modsætninger. Men da de to pigers veje krydser hinanden, opstår der en fascination og siden et venskab, der bliver mere og mere intimt.