Het schoffie van de buurt, Erik, besluit vrienden te worden met Dexter, een jongen die door iedereen wordt gemeden. Dexter heeft aids gekregen door een bloedtransfusie. Erik haalt hem echter uit zijn eenzame dal.
Nathan is 16 jaar en woont alleen met zijn vader Stephane. Als nieuwkomer op de middelbare school wordt hij uitgenodigd voor een feest. Daar ontmoet hij Louis, een jongen van zijn klas, en wordt verliefd op hem.
Nadat ze ziek is geworden, ontdekt Yesterday dat ze hiv-positief is. Nu haar man ontkent en een jonge dochter de zorg heeft, is het enige doel van Yesterday om lang genoeg te leven om haar kind naar school te zien gaan.
Thelma, een jonge Noorse studente, verhuist naar Oslo. Daar wordt ze verliefd op een knappe klasgenoot. Op hetzelfde moment begint ze te ontdekken dat ze een raadselachtige en onverklaarbare verbinding heeft met het bovennatuurlijke. Ze blijkt bovennatuurlijke krachten te bezitten.
De 19-jarige theaterlerares Mila is zwanger. Gilmar, een 27-jarige geschiedenisleraar heeft een relatie met de 19-jarige cowboy Igor. Met z'n drieën vormen ze een weinig conventioneel gezin. In Serra do Ramalho, een stadje in het dorre landschap van Bahia, volgt de film het leven van deze jonge mensen, die geconfronteerd worden met de reactie van de gemeenschap op hun "zonderlinge" leven.
Joey, een werkloze acteur en een voormalige kindster, keert terug naar Hollywood om te proberen daar een comeback te maken. Hij ontmoet Sally, een actrice op leeftijd. Zij wil zijn acteercarriere wel een beetje op gang helpen, als hij tenminste in ruil daarvoor met haar naar bed gaat. Wanneer de dochter van Sally Joey ontmoet maakt ze het uit met haar vriendin en probeert ze Joey aan de haak te slaan.
De serveerster 'Johnny' woont en werkt in een wegrestaurant. Ze is eenzaam en verlangt naar liefde. Als ze de vrachtwagenchauffeur Krassky ontmoet wordt ze verliefd op hem, ondanks dat zijn baas haar waarschuwt dat hij homoseksueel is. Krassky's vriendje Padovan wordt steeds jaloerser en een escalatie kan niet uitblijven.