Mary Dinkle, een 8-jarig, mollig en eenzaam meisje leeft in de achterbuurten van Melbourne. Max Horovitz, een 44-jarige man met het asperger syndroom woont in New York.
De bewoners van een Frans dorpje krijgen de schrik van hun leven wanneer er allerlei roddelbrieven de ronde gaan. Roddel en angst zorgen ervoor dat iedereen elkaar verdenkt. De geheimen van verscheidene dorpsbewoners worden bekend.
Setsuko is vastgeroest in haar leven als vrouw van middelbare leeftijd. Een cursus Engels en een blonde pruik transformeren haar echter in een nieuwe persoon, Lucy. Al snel wordt ze verliefd op haar leraar John.
1863. Jake Rumsey moet de burgeroorlog in maar zijn gezin heeft al een zoon verloren en laat hem vluchten. Hij komt in slecht gezelschap om te overleven. Zijn religieuze opvattingen botsen met de manier waarop ze van het land leven, maar wie zei dat het leven makkelijk was?