John Hustons film om den franske illustrator og maler Henri de Toulouse-Lautrec opnåede 7 Oscar-nomineringer, herunder for bedste film og for bedste mandlige hovedrolle. Jose Ferrer spiller kunstneren, som blev berømt for sine plakater fra natklubben Moulin Rouge. Filmen fremhæver den lille, næsten dværgagtige mands omgang med de mange kvinder i hans liv og giver iøvrigt et levende tidsbillede af pariserkvarteret Montmartre i det 19. århundrede.