Eine Sammlung von Video-Live-Aufnahmen einzelner Titel von Cohens Konzerten auf der Tour 2008/2009 mit einem „Backstage Sketch“ (von Lorca Coehn).
Die ambitionierte Schriftstellerin Kit Marlowe hat mit ihrem ersten Buch großen Erfolg. Ihre Freundin Millie findet Kits Buch düster und kompliziert. Sie kündigt an, Liebesromane zu schreiben, die dem Publikumsgeschmack eher entsprechen. Als sie mit ihren naiven Kitschromanen tatsächlich großen kommerziellen Erfolg hat, bricht zwischen den Freundinnen eine unterschwellige Konkurrenz aus, die dank Kits Umsicht und Großherzigkeit nie zum offenen Streit eskaliert. Selbst als Millies Mann Preston nach neun Jahren Ehe genug von seiner oberflächlich, eitel und egoistisch gewordenen Frau hat und sich Kit zuwendet, verzichtet diese, um ihre Freundschaft zu Millie nicht zu gefährden. Nach Kriegsausbruch verliebt Kit sich in den gutaussehenden Offizier Rudd Kendall. Doch da sie zehn Jahre älter ist als er, zögert sie ihre Antwort auf seinen Heiratsantrag so lange hinaus, bis er sich in Deirdre Drake verliebt, die inzwischen erwachsene Tochter ihrer besten Freundin.
Die Highschool-Sportlerin Cyd Loughlin lebt allein mit ihrem depressiven Vater in South Carolina und sehnt sich ständig danach, dem Alltag zu entfliehen. Als ihre Tante, die berühmte Schriftstellerin Miranda Ruth, zustimmt, sie im Sommer für ein paar Wochen zu beherbergen, ergreift Cyd die Gelegenheit. Dort verliebt sie sich in ein Mädchen aus der Nachbarschaft, während sie sich mit ihrer Tante sacht in den Bereichen Sex und Geist herausfordern.
Der Film erzählt eine fiktive Geschichte über die tatsächliche Beziehung zwischen dem französischen Bildhauer und der zwanzig Jahre älteren polnischen Schriftstellerin die wegen der "kreativen Atmosphäre" nach Paris gekommen war...
1969 besuchte die Autorin Elizabeth von Plessen die Witwe Thomas Manns in ihrem Haus in Kilchberg am Zürchsee. Es war das erste Mal das Katja Fragen zu den Hintergrüden seines umfangreichen Werks Stellung genomment hat. Zwei der sechs Kinder der Manns, Erika and Golo, nahmen an dem Gespräch teil.