Bruce Brown, de koning van de surfdocumentaires, keert na bijna dertig jaar terug om de voetstappen van twee jonge surfers naar topsurfplekken over de hele wereld te volgen. Onderweg zien we veel van de mensen en locaties die Bruce bezocht tijdens de opnames van Endless Summer (1966).

Een journalistiek onderzoek, niet gebaseerd op geruchten en aannames, maar op direct bewijs, dat de ware mechanismen van podiumkroningen onthult. Verborgen camerabeelden van onderhandelingen met de eigenaren van de grootste nationale schoonheidswedstrijden en een poging een antwoord te geven op de vraag waarom deze mensen nog niet in de gevangenis zitten. Beroemde mensen in de jury zijn geen garantie voor een eerlijke beoordeling. Onweerlegbaar bewijs van de corruptie van de zogenaamde ‘sterren’ die de volgende Miss en Mrs. kiezen. Het inzamelen en de daaropvolgende diefstal van geld voor goede doelen is een bijzaak van de eigenaren van frauduleuze shows. Wat staat de getitelde Misses eigenlijk te wachten na het kopen van de prijs? En hoe zien schoonheidswedstrijden voor kinderen eruit voor jonge deelnemers?