2. Verdenskrig. Den hårdkogte major Reisman står i England for optræningen af tolv skrappe drenge. Det er mordere, voldtægtsmænd og gemene røvere. Og majoren går til opgaven uden fløjlshandsker. De må gennem et træningskursus, der er hårdere end noget andet, man hidtil har set, inden de bliver kastet ud i faldskærm over fransk jord på en mission, der meget vel kan betyde døden for dem alle.

En lille amerikansk landsby bliver hjemsøgt af uhyggelige og uforklarlige ulykker. Byen gribes af panik, men myndighederne står magtesløse. En 11-årig dreng, der er lammet i benene og hvis yndlingsbeskæftigelse er at læse gyserlitteratur, er tilsyneladende nærmere en forklaring, da han får mistanke om at det er en varulv der er på spil.

Paris. 1830. En række mord har efterladt Paris' borgere i panik og politiet på bar bund. Eneste spor er en mystisk skikkelse med en spejlmaske, der forsvinder sporløst hver gang. Det får mesterdetektiven Vidocq til at gå ind i sagen, men han ender selv som morderens næste offer. Det bringer den unge journalist Etienne på banen. Fast besluttet på at opklare rækken af mord og mysteriet om den legendariske detektivs død, bevæger han sig dybt ned i Paris' hemmelige, dekadente underverden, hvor jomfrublod og opium hører til de mest eftertragtede varer. Her udspørger han Gud og hver mand - lige indtil han opdager, at alle, han interviewer, dør! Rystet går det op for ham, at rygterne måske taler sandt? At morderen er... et væsen... der stjæler ofrenes sjæle?