Albert is in het geheim verloofd met Bernice en wordt verliefd op de zigeunerin Mina. De rijke en jaloerse Renard is verliefd op Mina en gebruikt haar vader om wraak te nemen op Albert. Er ontstaat een handgemeen waarbij Renard per ongeluk Mina's vader neersteekt, maar iedereen laat geloven dat Albert schuldig is aan de misdaad. Bernice hoort van de gebeurtenissen en verbreekt haar verloving met Albert. Hij wordt achtervolgd door de politie totdat een last-minute bekentenis hem redt.

Dit tweedelige epos, geregisseerd door Vladimir Gardin en Yakov Protazanov, was destijds de duurste Russische film en brak kaskrakers. Het wordt nu als verloren beschouwd, met slechts een clip van 4 minuten die bewaard is gebleven.