Berlín, anys 30, en plena República de Weimar i abans de la Segona Guerra Mundial. Tot i la crisi del moment, els berlinesos prefereixen viure la màgia que els ofereix cada nit un cabaret amb estrella Sally, una ballarina i cantant que s'enamorarà de dos homes molt diferents entre si.

En Claude s'acomiada de la família i del ranxo d'Oklahoma on ha viscut tota la vida per complir el que creu que és el seu deure amb la pàtria. Com altres joves nord-americans, ha decidit allistar-se. Ben aviat haurà de passar una revisió al centre de reclutament i incorporar-se a files per lluitar al Vietnam. Mentre passeja per Central Park, topa amb una colla de joves amb cabells llargs i roba de colors extremats, partidaris de la pau, la llibertat sexual i l'ús de les drogues. L'amistat amb ells farà que visqui noves experiències i es replantegi la seva visió del món.

A principis dels 70, entre les escorrialles del moviment hippy i el naixement del punk, esclatà al Regne Unit el glam rock, caracteritzat per músics rebels que lluïen una estètica andrògina, marcada per vestits brillants i maquillatge espectacular. Entre ells va destacar per damunt de tots Brian Slade, que es va esfumar sobtadament de la vida pública després de simular un atemptat al cim de la seva carrera. Deu anys després d'aquella estranya desaparició...