Dexter Cornell arriba moribund a una comissaria per denunciar el seu propi assassinat. A la seva declaració recorda tot el que ha passat a partir del suïcidi d'un dels alumnes de la seva classe de literatura, i descriu tots els seus intents per esbrinar la veritat i trobar l'assassí.

Nina Deer (Elisha Cuthbert) és una popular cheerleader el món de la qual canvia completament amb l'arribada de la fillola dels seus pares (Edie Falco i Martin Donovan), Dot (Camilla Belle), una noia sordmuda que s'acaba de quedar òrfena en morir la seva pare. Encara que la Nina contempla la sordesa de Dot amb menyspreu, la seva família i amics se senten estranyament atrets per ella, i Dot no triga a convertir-se en la caixa de ressonància dels problemes de tot el món. Però la Nina està convençuda que Dot també té secrets per amagar, i decideix confessar un secret familiar tan pertorbador que no es pot oblidar...

Fa deu anys, en unes muntanyes perdudes de Vermell, una noia va presenciar amb impotència l'assassinat de la seva família a les mans d'un grup d'homes furiosos pel secret que les víctimes guardaven en la sang. La jove va sobreviure endinsant-se en el bosc i convertint-se en quelcom que els caçadors mai trobarien: un llop.