V Bosne je zavraždený významný politik a neďaleko Uralu práve explodovala jadrová hlavica. Dve nesúvisiace tragické udalosti však majú spoločného viac, akoby sa na prvý pohľad zdalo. Krízový štáb Bieleho domu začína okamžite pracovať na plné obrátky. K šéfke oddelenia nukleárneho dozoru Julii Kellyovej je pridelený svojrázny pomocník, drsný vojenský špecialista Tom Devo. Táto dvojica spolu nudu určite nezažije.
Extrémne nebezpeční masoví vrahovia prechádzajú krajinou a medzi ľuďmi sa šíria strach. Polícia je bezradná, kým zamaskovaných vrahov pri jednej akcii náhodou nezazrie trojica očitých svedkov - starší policajt, osemročné dievčatko a mladá žena závislá na drogách. Na ich výsluchy pod dohľadom kamier sú povolaní dvaja špeciálny agenti FBI. Pôvodne rutinná práca sa čoskoro zmení v tajomnú hru, ktorú svedkovia a agenti medzi sebou hrajú. Nikto tu totiž nehovorí pravdu.
Uhorská šľachtičná Alžbeta Báthoryová je bohatá, obdivovaná a obávaná žena. Nechce sa podriadiť predstavám, že vláda je výsadou mužov. Keď sa zoznámi s mladým Štefanom Thurzom, obaja sa do seba zaľúbia. Ich láska však netrvá dlho. Štefanov otec Juraj Thurzo vymyslí konšpiračný plán, aby sa jeho syn musel s Alžbetou rozísť pre veľký vekový rozdiel. Povráva sa totiž, že Alžbeta svoju krásu vykupuje krvou nespočetných nevinných obetí, v ktorej sa kúpe, aby si uchovala sviežosť svojej mladosti.
Zo špeciálneho agenta Alexa Scotta a svetového šampióna strednej váhy Kelly Robinsona je k ich neveľkému nadšeniu vytvorené duo, ktoré má za úlohu získať späť najnovšie a najmodernejšie americké výskumné lietadlo Schwitchblade. Prototyp lietadla padol do rúk zločineckého priekupníka zbraní Arnolda Gundarsa a ten ho plánuje predať majetnému teroristovi, ktorý má prístup k jadrovým hlaviciam. Keď sa americkej vláde nedarí získať lietadlo bežnými spôsobmi, požiada prezident Robinsona, aby poskytol agentovi Scottovi civilné krytie, aby mohli spolu nájsť tajné lietadlo skôr, ako ho terorista premení na zariadenie na prenos zbraní hromadného ničenia.