Jerry plundert de koelkast voor een middernacht snack.

Butch overtuigt Tom en Jerry ervan dat er geen reden is om te vechten en dat ze allemaal een vredesverdrag moeten ondertekenen. Tom en Butch redden hun vrienden zelfs van een kat en een hond. Maar dan valt er een biefstuk van een vrachtwagen en de jongens kunnen niet beslissen hoe ze die gaan verdelen, waardoor ze hem uiteindelijk helemaal kwijtraken en de wapenstilstand is van de baan.

Tom belt de verdelgers, maar die sturen een kat, die het ondanks zijn verschillende hulpmiddelen niet veel beter doet dan Tom.

Tom jaagt Jerry in een fles onzichtbare inkt en Jerry heeft er veel plezier in om Tom het leven lastig te maken.

Jerry wordt uit een nachtmerrie gewekt door een klop op de deur, iemand heeft een vondeling in een walnootschil achtergelaten, Nibbles is zijn naam. Op een briefje staat dat hij veel melk nodig heeft, gelukkig is er een schaaltje voorhanden, maar dat staat naast Tom. Veel achtervolgingen volgen, met af en toe een pauze voor wat melk.

Tom nodigt Toots uit voor een diner, hij heeft echter de fout gemaakt Jerry aan het werk te zetten. Jerry is hier niet helemaal blij mee en neemt vooral wraak op Tom. Ondertussen is Toots er niet zo blij mee dat Tom haar probeert te verleiden.

Tom krijgt een ultimatum van zijn baasje: maak nog één ding kapot en je ligt eruit. Muis Jerry doet zijn best om ervoor te zorgen dat zijn kwelgeest "de klos is".

Tom onderwerpt Jerry aan zijn gebruikelijke pesterijen, maar de kat vindt een nieuwe vijand en de muis een nieuwe vriend, de kanarie in huis.

Tom's avances bij een jonge meisje kat leiden nergens toe, nergens, dat wil zeggen, totdat Tom een zoot kostuum krijgt. Gewapend met zijn nieuwe pak en coole lingo, moet Tom nog steeds afrekenen met de trucs van zijn nemesis, Jerry.

Tom krijgt van Mammie de taak om 's nachts de koelkast te bewaken, maar zodra hij is begonnen wordt hij door Jerry in de val gelokt en valt hij in de kelder in een vat cider. Nu hij dronken is, strompelt Tom door het huis om Jerry van alles wijs te maken, de koelkast leeg te halen, een puinhoop te maken en Mammie wakker te maken.

Mammie vervangt Tom door een jongere kat die een bliksemsnelle jager is. Tom en Jerry vormen een alliantie om van deze gevaarlijke nieuwkomer af te komen.