Döbbenetessé a színészi alakítások teszik Newman második rendezését. Beatrice, a negyvenes éveiben járó háziasszony a férje halála után egyedül neveli két lányát egy amerikai külvárosban. Naphosszat apróhirdetéseket olvas, melyek kapcsán különböző álmokat sző. Mindent és mindenkit leszól maga körül, zsidózik, zsörtölődik állandóan, és egy álomvilágot épít fel magának a gyerekkoráról. Nagyobbik lánya, az epilepsziás Ruth egy iskolai színielőadás háziasszony szerepében anyját gúnyolja ki, ugyanakkor Ruth kitűnően érzékelteti, miként jelennek meg a lányon anyja viselkedésformái. Ruth húga, Matilda (akit egyébként Newman lánya játszik) a biológia szerelmese: gamma-sugárral kezelt virágmagokat nevel.
Sun Yu nagybácsinak, az alvilági Lung Men társaság vezetőjének muszáj a szenvedésekért és a halálokért felelős Roc társaság ellen fellépnie. A profi bérgyilkostól, Meng Sheng-Hun-tól megrendelték Sun nagybácsi lemészárlását, de ő szerelembe esik annak lányával - Hsiao Tieh-vel. Az árulás, szerelem és halál kalandja ezzel megkezdődik.
A paleontológus, Dr. Arthur Calgary ellátogat az Argyle családhoz, mert egy véletlen folytán hozzákerült Jack Argyle notesze, és szeretné visszajuttatni a jogos tulajdonosnak. Időközben azonban kivégezték a férfit felesége meggyilkolásáért. Dr. Calgary úgy véli, kezében van a bizonyíték a férfi ártatlanságára.