La història de tres travestis que es guanyen la vida com a artistes de cabaret. Un dia els contracten per actuar durant quatre setmanes en un hotel d'Alice Springs, enmig del desert australià. Felicia, Mitzi i Bernardette condicionen un autobús, que bategen amb el nom de Priscil·la, i es llencen a una aventura sorprenent.

Un estiu calorós i sec, com tants en els darrers anys. Els incendis forestals són incontrolables. Quatre joves es reuneixen en una casa de vacances al costat del mar Bàltic, no gaire lluny d'Ahrenshoop. Lentament i imperceptible són tancats per les flames. Un cel vermell plana sobre ells. Dubten, tenen por -no pels incendis-, és l'amor allò que els espanta.

Un madur homosexual (Michel Serrault) viu des de fa vint anys amb el company sentimental (Ugo Tognazzi). Quan el fill d'aquest decideix casar-se amb la filla d'un ranci funcionari del govern, la parella haurà de representar una autèntica farsa per dissimular la seva homosexualitat i causar la millor impressió possible als futurs consogres, cosa que donarà lloc a situacions en què tot el que pot sortir malament, encara sortirà pitjor.

Holden McNell i el seu millor amic en Banky Edwards, gaudeixen de l'èxit de la seva última creació, el còmic de culte "Bluntman and Chronic". Quan coneixen l'Alyssa Jones, també creadora de còmics, Holden se sent immediatament atret per ella, però com que les inclinacions sentimentals d'Alyssa apunten cap a una altra banda, prefereix que siguin simplement amics.