Quan Mavka, una ànima del bosc, s'enamora d'un humà, s'enfronta a una elecció impossible entre l'amor i el seu deure com a guardiana.

És la història mai contada de Malèfica, la vila més estimada de Disney, la dolenta de 'La Bella dorment', el clàssic del 1959. La pel·lícula relata els esdeveniments que van endurir el seu cor i la van portar a llançar una maledicció sobre la petita Aurora.

Durant el ball reial, La Ventafocs i els seus amics els ratolins, descobreixen un secret que capgirarà el seu món: la bruixa malvada ha convertit l'autèntic príncep en un ratolí i el "Príncep" que ha acudit al ball de palau és un impostor.