A París, un brillant i trasbalsat cirurgià rapta noies per tal d'utilitzar la seva pell per reconstruir la bellesa del rostre de la seva filla, destrossat per un tràgic accident del qual ell se sent culpable.
La doctora Diane Fairfax notifica al doctor James Xavier, un científic de prestigi internacional, que la fundació que ha estat finançant les seves investigacions sobre la vista no seguirà donant-li suport a causa de la manca de resultats. Aquesta descoratjadora notícia fa que Xavier decideixi tastar en si mateix un perillós sèrum que proporciona visió de raigs X.