Det er den klassiske Camelot-legende, der ligger til grund for denne tegnefilm. Helten er en heltinde og hedder Kayley, datter af ridderen Sir Lionel. Hun tager sammen med sine venner, en tohovedet drage, samt Garrett - en blind ex-væbner, på jagt efter det legendariske svær Camelot, så det kan komme tilbage til sin retmæssige ejermand - kong Arthur.

Prinsesse Odette og prins David er som skabt for hinanden. Det synes deres forældre, kong William og dronning Umberta, der regerer over hver sit kongedømme, i hvert fald. Og med et giftemål håber de at kunne forene deres riger. Ind i vor historie træder så den onde troldmand Grovbert, der af forsmået kærlighed til Odette forvandler hende til en svane. Dybt inde i den mørke skovsø, hvortil hun er forvist, finder hun nogle gode venner; frøen Jean-Bob, skildpadden Kvik og søpapegøje Lunde, der slutter sig til at hjælpe Odette for at genforene hende med David og ophæve den grumme forbandelse…

Bartok, den hurtige snakkende og hårdtslående (i hvert fald ifølge ham selv) figur fra tegnefilmsuccesen Anastasia, elsker at prale om sine mange heltemodige bedrifter til alle, der gider at høre på det. Men en dag bliver Prins Ivan kidnappet af den onde heks Baba Yaga. Nu er det op til Bartok og hans altid overivrige ven Zozi at få reddet prinsen.Pludselig er farene virkelige. Tør pralhalsen Bartok begive sig ud på den farefulde og eventyrlige færd for at redde prinsen?.