L'Oskar és un noi de 12 anys que pateix contínuament l'assetjament dels seus companys més forts. El seu desig de tenir un amic sembla que es fa realitat quan coneix a l'Eli, una noia de la seva edat que acaba de traslladar-se a la casa del costat. Però l'Eli és una noia misteriosa: és molt seriosa, està molt pàl·lida, només surt a la nit i aparentment no li afecten les temperatures més gèlides. A més, una sèrie de desaparicions i inexplicables assassinats semblen coincidir amb l'arribada de la noia.

En Paul i la seva encantadora núvia Bàrbara estan celebrant l'èxit de la seva nova empresa dot.com amb el seu soci Howard i amb la Vicki, la seva glamurosa esposa. Els quatre estan gaudint d'unes vacances al vaixell del Howard, a la costa de Galícia. Inesperadament, el vaixell xoca contra un escull, l la Vicki queda atrapada entre les restes. Mentre el Howard es queda amb ella, el Paul i la Bàrbara van al poble més proper per buscar ajuda. Arriben a un decrèpit poble de pescadors anomenat Imboca, que sembla estar desert. Però ulls de mirada fixa i immòbil els observen des de les finestres. Per fi, apareixen unes gents estranyes que els ofereixen ajuda. Tots adoren a Dagon, un monstruós déu del mar assedegat de sacrificis humans.

Bill se sent d'un altre planeta cada vegada que es troba amb la família de la seva dona. La seva esposa Jessica és encantadora, però no pot dir el mateix del pare i del germà, propietaris del banc en el que treballa Bill.

Quan en Bill rep la tràgica notícia de la mort d'en Brady, el seu germà bessó, abandona el seu lloc com a professor de filosofia clàssica a la universitat de Brown i torna a Little Dixie, un petit poble de la zona rural d'Oklahoma on es va criar. Però en arribar descobreix que en realitat el seu germà no ha mort i, ràpidament, s'adona que es tracta un pla per fer-lo tornar i demanar-li la seva ajuda. Malgrat no estar molt convençut, Bill decideix finalment ajudar al seu germà i participar en el seu absurd pla, accedint a fer-se passar per en Brady i visitar a la seva mare, la Daisy.