Walter og Trofast er nu blevet bagere. De lægger godt ud med kornkammer, æltemaskiner og vindmølle på taget og forretningen går strålende. Trofast bliver dog bekymret da han hører at 12 bagere er forsvundet i løbet af året. Walter er dog ikke så bekymret om de forsvundne bagere som Trofast, for uden konkurrenter går deres bageri jo endnu bedre. Dertil er Walter også blevet meget forelsket i den lokale skønhed og brød - entusiast Piella og ænser derfor overhovedet ikke hvad der foregår.

Doktorene West og Cain arbejder stadigt på at genoplive de døde, men denne gang lykkes det dem at skabe den perfekte kvinde, ud fra dødt kød, og en ekskærestes hjerte.

På vej hjem fra Venus styrter et af den amerikanske hærs rumskibe ned i havet ud for Sicilien, en ulykke som kun oberst Calder (William Hopper, Vildt Blod) overlever - tror han. En forseglet container bliver også bjerget fra vraget, og da en zoolog og hans barnebarn åbner den, slipper en uhyggelig, slimet masse ud. I løbet af natten vokser det rædselsvækkende uhyre sig dobbelt så stort. I desperation sender Calder bud efter hæren for at hjælpe med at bekæmpe monstret, der har søgt tilflugt på toppen af Colosseum i Rom. Men det kræver mere end almindelige, menneskeskabte våben, hvis de skal stoppe dette uhyggelige væsen fra det ukendte og redde jorden fra undergang!

Fire uansvarlige teenagere har en munter aften i et omrejsende tivoli, hvor de ryger pot, lurer på et stripshow og generer en spåkone. Siden får vennerne den tåbelige idé at overnatte ulovligt i Rædselshuset, hvilket de kommer til at fortryde bittert. For ham, der passer forlystelsen, er ikke blot uhyggeligt deform - han udviser også morderiske tendenser.

Kongesønnen Sigurd ægges af smeden Regin til at tage kampen op mod ormen Fafner, som ligger på Gnitahede og vogter en stor skat. Sigurd dræber Fafner med sin fars sværd Gram. Han tager skatten og drager ud i verden for at blive lykkelig, men i modsætning til talrige eventyr bringer rigdommen han ingen lykke. Guldet er forbandet og mænd og kvinder dør for morderhånd og for egen hånd.