En udbrændt britisk agent nægter at komme ind fra kulden for at overtage et skrivebordsjob. I stedet påtager han sig sit livs farligste opgave, der involverer en østtysk agent. Filmen er baseret på John Le Carré's bestsellerroman.

Den hårdkogte engelske efterretningsagent Harry Palmer får til opgave at opspore videnskabsmanden Radcliffe, der frygtes kidnappet af en fjendtlig magt. Det lykkes, men det viser sig, at Radcliffe er blevet hjernevasket. Han kan ikke længere fungere som forsker - det er, som om al hans viden er blevet drænet. Palmer fortsætter sin jagt på bagmændene, men han er oppe mod stærke kræfter.

CIA-agenten Roger Ferris har opsporet en terroristleder i Jordan. For at fange skurken, søger han hjælp på den gamle CIA-ræv Ed Hoffmann. Med hjælp fra den jordanske efterretningstjeneste begynder de to agenter det ekstremt farlige job at infiltrere den snedige terrorists netværk. Umiddelbart virker de som hans allierede, men Ferris begynder at tvivle på, hvor meget han kan stole på disse mænd.

Det tophemmelige spionagentur Control er i krise. Identiteterne på de hemmelige agenter er blevet afsløret, og det kræver utraditionelle metoder. Derfor bliver den entusiastiske analytiker Maxwell Smart forfremmet til aktiv tjeneste. Sammen med den labre og dødelige Agent 99, får Smart til opgave at stoppe forbrydersyndikatet KAOS.

Den tilbagelænede hemmelige agent og charmøren Matt Helm, hentes tilbage til den hemmelige tjeneste for at klare ærterne, da en mystisk kinesisk skurk stjæler nogle missiler.

Buck Yuan den kiksede, dagdrømmende sælger, som efter at have forpurret et bankrøveri bliver kontaktet af en privatdetektiv, der fortæller ham, at han måske er den fortabte søn af en rig koreansk forretningsmand. Snart er han på vej ud på de eventyr, han drømte om.

Den unge advokat Kate McQuean fra Miami kommer på tværs af den russiske mafia. Politimanden Max Kirkpatrick påtager sig rollen som hendes beskytter. Som jaget vildt må de flygte fra snigmorderne, der viser sig at have en fortid som toptrænede KGB-agenter og hele tiden synes at være ét skridt foran deres bytte. Kate har intetanende spoleret deres planer om et storstilet bankkup og er nu er pludselig blevet skydeskive. En spirende kærlighed giver dem kræfter til at holde hinanden i live.

Det amerikanske luftvåben mister deres nyeste super-legetøj, da et jagerfly udstyret med det sidste skrig i laserteknologi tager sig en dukkert i havet ud for Malta. Det bliver indledningen på et kapløb mellem KGB og CIA om at komme først til lasersystemet. Amerikanerne sender deres sejeste ninja, Ken Tani, mens russerne stiller med muskelbundtet Andrei, som også kan et par moves. © Scope

Politiske intriger, korruption, mord, og en hær af skrupelløse gangsters, omgiver den mystiske pakke, som Jon Cold har fået til opgave at bringe fra Frankrig til Tyskland. Lejeagenten er dog lige så snedig som han er farlig! Det opdager Colds forfølgere hurtigt, da de tager alle midler i brug for at forhindre, at pakken kommer frem til dens rette ejer.