Joe Pistone, àlies Donnie Brasco, és un agent secret de l'FBI que s'infiltra en la màfia guanyant-se la confiança de Lefty Ruggiero, un pistoler ja gran que aspira a entrar en les altres esferes del poder. Lefty tracta Donnie com a protegit seu i respon per ell. La inesperada amistat entre els dos homes planteja a Donnie un problema de consciència, i la distància entre qui fingeix ser i qui realment és es converteix en un abisme perillós.
Cinc dies abans de Nadal, Isaïes, un nen groenlandès de sis anys, és trobat mort a la neu per Smila, la seva protectora. Davant la indiferència i l'hostilitat de la policia, Smila emprèn pel seu compte la investigació sobre la mort misteriosa del noi.