De beroemde Parijse operazangeres Carlotta wordt bedreigd door een mysterieus spook, die haar dwingt haar rol in Faust op te geven, waarna ze vervangen zal worden door de onbekende Christine Daaé.
Ballerina Dominika Egorova staat voor een sombere en onzekere toekomst nadat ze een blessure heeft opgelopen die haar carrière beëindigt. Ze wendt zich al snel tot Sparrow School, een geheime inlichtingendienst die buitengewone jonge mensen opleidt om hun geest en lichamen als wapens te gebruiken.
David Cardew, een getalenteerde beeldhouwer, leidt een idyllisch leven op het Engelse platteland met zijn vrouw Laura en hun twee kinderen. Maar zijn geluk bederft naarmate hij steeds meer gefixeerd raakt op het idee dat Laura een affaire heeft met een jonge cellist, Anton Falk. De drie wonen een feest bij waar David naar Anton en Laura kijkt tijdens een ballet over brutale en gewelddadige wraak - en zijn obsessie begint een nog donkerdere wending te nemen...