Pasakojimas apie dviejų vyrų draugystę, kurie gyvenime vadovaujasi savo garbės kodeksu. Džefris yra samdomas žudikas (akt. Chow Yun-fat), kuris susišaudymo metų atsitiktinai apakina dainininkę Džėnę (akt. Sally Yeh). Mergina netenka regėjimo ir tarp jos, ir žudiko užsimezga artimas ryšys. Tačiau tikrai artima siela Džefriui tampa jį persekiojantis policijos inspektorius Li (akt. Danny Lee ). Tarp žudiko ir inspektoriaus užsimezga stipri draugystė. Džefris imasi paskutinės užduoties, tam kad apmokėtų Džėnės regėjimo grąžinimo operaciją...
Šįkart „The Bellas“ tikslai – kur kas didesni. Paskutiniame universiteto kurse besimokančios merginos iškovoja teisę atstovauti Jungtinėms Valstijoms tarptautinėse a capella varžybose. Jos puikiai supranta, kad tai – paskutinė galimybė dalyvauti studentiškame konkurse ir pasirengę atiduoti visas jėgas. Tačiau šiose varžybose Amerikos atstovams iki šiol laimėti nėra pavykę. Ir ne vien dėl objektyvių priežasčių: įtakos turėjo ir visuotinė antipatija amerikiečiams. „The Bellas“ gražuolėms teks grumtis ne tik su viešąja nuomone, bet ir tikrai labai stipriais varžovais. Ar merginoms pavyks pasiekti užsibrėžtą tikslą?
Trojus ir Gabrielė sužinojo, kad įstojo į skirtingus koledžus. Jų širdyse naujo gyvenimo lūkesčiai susimaišė su nežinia, liūdesiu ir nerimu. Taip jaučiasi ne tik Trojus su Gabriele, bet ir kiti jų mokyklos draugai. Kartu prisijungę prie grupės "Wildcats", savo patirtį, ateities viltis ir baimes jie išreiškia ant scenos sukurdami pritrenkiančius muzikinius pasirodymus.