주인공 ‘쿄코’(토미테 아미)는 소설 속 등장인물을 그림으로 옮기고, 그림 속 모델이 되는 이들의 이야기를 다시 소설로 옮기는 독특한 작업 방식으로 세간의 주목을 한 몸에 받는 성공한 예술가. 그녀는 남성 위주의 시선을 철저히 거부하며 여성의 진정한 자유에 대해 고민하는 반면, 자신을 동경하는 매니저 ‘노리코’(츠츠이 마리코)에게는 잔혹한 행위를 서슴없이 요구하며 여왕으로 군림한다. 한편, ‘쿄코’는 자신이 여고생 신분으로 포르노 영화에 출연하는 환상에 시달리게 되고, 환상과 현실, 그리고 과거의 트라우마가 뒤섞인 세계는 점차 그녀를 옭아매기 시작하는데…

도망자는 빚쟁이들을 피해 자신의 아내가 가사도우미로 일하고 있는 부잣집의 지하실에 몰래 숨어 살게 된다. 건축 쪽에서 매우 성공한 사업가인 민호는 새로 온 가사도우미에게 찝적대고, 자신에게 영 소홀한 남편이 원망스러운 사모님은 지하실에 숨어사는 도망자를 찾아간다. 점점 과감하게 수위를 넘나드는 두 커플의 엇갈린 섹스. 그들의 아슬아슬 위험한 줄타기는 과연 어디까지 이어질까?

길에서 우연히 만난 아름다운 나리에게 마음을 빼앗긴다. 새로 이사 온 앞집이 시끄러워 문을 두드리자 안에서 나리와 영희가 나온다. 민석은 새로운 이웃들과 술을 마시게 되는데.. 민석은 술을 마시다 영희와 함께 밤을 보내게 된다. 나리는 그런 두 사람을 오해하기 시작하고 민석은 나리에게 자신의 마음을 고백한다. 그런데 재현과 나리의 사이가 심상치 않다. 서로 엇갈리는 사랑의 작대기. 민석은 제대로 사랑을 찾아갈 수 있을까?

중년의 나이에 접어든 엠마뉴엘은 성문제로 고민하는 이들을 위한 상담소를 운영하여 '가상현실'이란 컴퓨터 프로그램을 개발해 낸다. 이 프로그램은 자기가 원하는 상대와 가상의 성관계를 맺음으로써 성문제의 고민을 말끔히 해결할 수 있는 프로그램이다. 그러던 어느날, 엠마뉴엘이 예전 기숙사 학교를 다닐 당시 절친한 친구였던 소피가 찾아와 고민을 호소해 온다. 소피는 막 성에 눈뜨던 사춘기 시절 엠마뉴엘로부터 프란츠라는 남학생을 소개받았는데 두려움으로 거부했던 경험이 있다. 그후 엠마뉴엘은 카를로스라는 남자를 다시 소개시켜 주는데 소피는 그에게도 알 수 없는 두려움을 느껴 거부하고 만다. 외교관 딸이었던 소피는 그 뒤 아버지를 따라 이스탄불에 갔다가 우연히 카를로스를 만난다. 그런데 불행하게도 카를로스에게 성폭행을 당해 순결을 잃게 된다. 소피는 그 일이 있은 후 가슴속에서 남자들에 대한 증오심을 갖고 독신으로 살아오고 있다. 소피에게서 그동안의 일을 모두 알게 된 엠마뉴엘은 자신이 개발한 '가상현실' 프로그램을 권하게 된다. 덕분에 환상속에서 과거 기숙사 시절의 두려움을 지우고 프란츠와 관계를 가진 소피는 자신감을 얻어 생활의 기쁨을 알게되고, 결국은 이로 인해 현실에서도 프란츠와 사랑을 하기에 이른다.

바닷가 마을, 어부로 사는 덕구. 사채업자 동춘에게 돈을 빌렸지만 상황이 여의치 않다. 수금하러 온 동춘에게 일주일만 말미를 달라고 비는 덕구. 동춘은 대신 덕구의 마누라를 파출부로 일주일동안 쓰겠다고 하고 달리 선택의 여지가 없는 덕구는 동춘의 요구를 수락하는데....... 바닷가를 배경으로 살아가는 인간들의 욕망과 애정의 블루스.