El director converteix el diari de les seves aventures sexuals en una narració a l'estil de "Les mil i una nits". Aquest musical queer de mentalitat poliamorosa aplica el mateix enfocament lúdic als contes populars que a la música pop egípcia.
El Ben es considera un gai progressista i il·lustrat. Viu en un pis perfecte amb el seu xicot, Raz; el que només els falta per completar la postal és un fill, un desig que la parella està intentant fer realitat. Mentrestant, el Ben decideix millorar el seu prometedor veïnat, situat al desangelat sud de Tel Aviv, plantant un arbre al carrer.