Snemanden Sam fortæller os historien om et ungt rensdyr med en rød tud. Han er blevet udstødt af de andre rensdyr. Han bliver venner med Hermey, en nisse der gerne vil være tandlæge, og Yukon Cornelius, en guldgraver. De render ind i den afskyelige snemand, og finder en hel ø med defekt legetøj. Rudolf lover at han vil prøve at få Julemanden til at hjælpe legetøjet. Juleaften tager han til Nordpolen for at finde Julemanden. Julemanden skal ud med alle julegaverne, men han kan ikke komme af sted pga. tåge. Men da Julemanden ser Rudolf, får han en lys ide ...
Walter og Trofast er nu blevet bagere. De lægger godt ud med kornkammer, æltemaskiner og vindmølle på taget og forretningen går strålende. Trofast bliver dog bekymret da han hører at 12 bagere er forsvundet i løbet af året. Walter er dog ikke så bekymret om de forsvundne bagere som Trofast, for uden konkurrenter går deres bageri jo endnu bedre. Dertil er Walter også blevet meget forelsket i den lokale skønhed og brød - entusiast Piella og ænser derfor overhovedet ikke hvad der foregår.